Článek
Zbrojařská skupina Česká zbrojovka Group (CZG) dva týdny po oznámení, že převezme ikonického amerického výrobce zbraní Colt Holding Company, přichází s dluhopisovou emisí, jejíž výnos použije na financování akvizice.
SZ Byznys má k dispozici indikativní dluhopisový prospekt, který firma rozeslala potenciálním investorům.
CZG vydá dluhopisy až do výše čtyř miliard českých korun s možností navýšení na pět miliard. Dluhopisy budou šestileté s pohyblivou úrokovou sazbou, která se bude odvíjet od šestiměsíční mezibankovní sazby PRIBOR plus 150 až 180 bazických bodů. V současnosti by tak sazba činila 1,93 až 2,23 procenta ročně.
Dluhopisy jsou určené jak pro instituce, tak pro retailové klienty. „Jak společnost CZG již dříve oznámila, pověřila Českou spořitelnu a Komerční banku přípravou potenciální emise dluhopisů, včetně související transakční dokumentace. Do doby řádného zveřejnění prospektu nemůžeme tuto záležitost více komentovat,“ uvedla pro SZ Byznys mluvčí CZG Eva Svobodová.
CZG získá stoprocentní podíl v Coltu za 220 milionů dolarů (4,7 miliardy korun) v hotovosti a dále za 1 098 620 nově vydaných kmenových akcií CZG. Spojením CZG a Coltu vznikne skupina s obratem více než 500 milionů dolarů (11 miliard korun) a více než dvěma tisíci zaměstnanci v Česku, Spojených státech, Kanadě, Švédsku a Německu.
Společnost Česká zbrojovka Partners, což je majoritní vlastník CZG, bude mít stále v CZG kontrolní většinu. Mírně se zvýší objem volně obchodovaných akcií CZG, avšak společnost CZ Partners bude stále mít výrazně majoritní podíl, konkrétně nad 85 procent. Část akcií bude díky transakci v rukou amerických investorů.
CZG je jedním z předních evropských výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další civilní využití. Ve svých provozech v České republice, USA a Německu zaměstnává zhruba 1650 lidí.
