Článek
Po nedávné obří emisi dluhopisů společnosti ČEZ za 600 milionů eur (zhruba 14,7 miliardy korun) vrhla na trh své cenné papíry další velká tuzemská skupina.
Společnost Cetin Group, která poskytuje ve střední a východní Evropě telekomunikační infrastrukturu, úspěšně umístila pětiletý prioritní eurobond v hodnotě 500 milionů eur (12,3 miliardy korun). Vyplývá to z regulatorních oznámení firmy.
„Tato ustavující emise infrastrukturní části naší telekomunikační divize přilákala velký zájem investorů i přes nepříznivé okolnosti války na Ukrajině. Podobně jako před dvěma lety při krizi covid-19 znovu otevíráme trh jako první soukromý emitent ze střední a východní Evropy,“ komentovala transakci Kateřina Jirásková, finanční ředitelka skupiny PPF.
Dluhopis je splatný 14. dubna 2027 a nese pevný roční kupón ve výši 3,125 procenta. Poptávka po dluhopisech převýšila nabídku téměř dvakrát. Emisi si kupovali velcí institucionální investoři a správci aktiv z Velké Británie, Beneluxu, Francie, Německa, Rakouska, Švýcarska a severských zemí.
Cetin Group
- Skupina působí kromě Česka v Bulharsku, Maďarsku a Srbsku, zaměstnává tři tisíce lidí.
- K 31. březnu 2021 byla skupina Cetin největším poskytovatelem telekomunikační infrastruktury v Česku s 34% podílem na trhu a druhým největším poskytovatelem v Maďarsku, Srbsku a Bulharsku, a to s 28% podílem na trhu, 30% podílem na trhu a 32% podílem na trhu.
- Portfolio aktiv firmy zahrnuje přibližně 11 200 lokalit, včetně 3 400 věží, 13 700 bodů přítomnosti a 69 700 kilometrů optických kabelů.
- Denní provoz na mobilních sítích je 2,6 petabajtů.
- Kromě toho společnost Cetin CZ poskytuje služby pevné přístupové sítě, kterou prochází 3,9 milionu domácností prostřednictvím nedávno modernizované sítě FTTC a dalších 0,2 milionu domácností se sítí ADSL a 105 tisíc domácností s technologií FTTH: dohromady to představuje 85 procent všech domácností v České republice.
- Kapacita 69 700 kilometrů páteřní optické a agregační sítě umožňuje nabízet celostátní pokrytí prostřednictvím sdružené nabídky hostingu lokalit, aktivní rádiové přístupové sítě a backhaulové a transportní konektivity.
- Aktiva ke konci roku 2020 dosahovala 2,3 miliardy eur. Zisk EBITDA pak 333 milionů eur.
Zdroj: Cetin Group
Udržitelný ČEZ
Podle generálního ředitele Cetin Juraje Šedivého použije firma „veškerý čistý výnos z dluhopisů na refinancování stávajících bankovních úvěrů skupiny Cetin“. Vydání a prodeje dluhopisů se účastnilo přes deset mezinárodních bank.
Ještě větší dluhopisovou emisi vydala před pár dny energetická skupina ČEZ. Dluhopisy s úrokem 2,375 procenta použije na investice spojené se snižováním emisí skleníkových plynů. Když firma závazek nesplní, úrok vzroste o 0,75 procentního bodu.
Udržitelné dluhopisy ČEZ jsou splatné v roce 2027. „V rámci střední a východní Evropy jde o vůbec první emisi dluhopisů vázaných na udržitelnost vydanou energetickou společností s investičním ratingem,“ uvedla k tomu společnost ČEZ.
Zatímco majoritním akcionářem společnosti ČEZ je stát, který přes ministerstvo financí drží zhruba 70 procent akcií firmy, tak v případě Cetinu jde o první takto velkou dluhopisovou emisi čistě privátní firmy ve střední a východní Evropě od začátku ruské invaze na Ukrajině.
