Článek
Americký zbrojař Vista Outdoor odmítl nevyžádanou nabídku na spojení, kterou minulý týden dostal od české zbrojařské společnosti Colt CZ. Část stejné firmy, konkrétně její sportovní divizi s názvem Sporting Products, má zájem koupit průmyslový holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada.
Představenstvo Visty ve středu večer v tiskové zprávě oznámilo, že trvá na svém doporučení prodat divizi sportovních výrobků právě CSG, a to v rámci transakce v hodnotě 1,91 miliardy, která byla dohodnuta v říjnu.
„Představenstvo společnosti rozhodlo, že návrh společnosti Colt CZ by z finančního hlediska nebyl pro akcionáře společnosti Vista výhodnější než transakce, o nichž uvažuje CSG (dohoda), a neposkytuje základ pro spolupráci se společností Colt CZ. Správní rada proto tento návrh zamítá,“ uvedl generální ředitel společnosti Vista Gary McArthur v dopise zveřejněném na internetových stránkách společnosti.
„Od počátku jsme přesvědčeni, že v porovnání s nabídkou Coltu dává naše dohoda s Vistou mnohem větší smysl jak pro akcionáře Visty, tak pro budoucnost obou částí firmy: nejen prodávané divize Sporting Products, ale i pro část Outdoor Products (napříště Revelyst), která předmětem prodeje není. Jsme rádi, že ke stejnému názoru došlo po prozkoumání návrhů Coltu nyní i představenstvo Visty,“ sdělil redakci SZ Byznys Andrej Čírtek, tiskový mluvčí CSG.
Colt CZ podhodnotil společnost
Colt CZ Group v dopise zaslaném představenstvu Vista Outdoor minulý týden navrhl fúzi, která by ocenila akcie společnosti Vista na 30 dolarů za kus, přičemž minulou středu akcie Visty zavřely na 25,77 dolaru za kus a za poslední rok a půl jejich cena klesla asi o třetinu.
Podívejte se: Seznam Zprávy sestavily žebříček 100 nejhodnotnějších českých firem. Kliknutím na řádek v tabulce nebo na interaktivní grafiku je možné zjistit další podrobnosti o umístěné společnosti.
Partnery České elity jsou společnosti ORLEN Unipetrol, Penta Fund, Burza cenných papírů Praha, UniCredit Bank, A&O Shearman.
Odborným garantem žebříčku TOP 100 České elity je společnost Deloitte.
Návrh zahrnoval program zpětného odkupu akcií, realizovaný až po transakci, v celkové výši 900 milionů dolarů, z čehož 600 milionů dolarů mělo být financováno emisí nových akcií vydaných na ceně transakce a zbývajících 300 milionů dolarů cestou dluhu.
Podle Visty společnost Colt CZ ve svém návrhu nezohlednila hodnotu, která vznikne rozdělením outdoorové a sportovní divize, a ocenění 30 dolarů za akcii v návrhu podhodnocuje společnost. Také prý chybí dostatečné podrobnosti týkající se dluhového a kapitálového financování, které je v něm zamýšleno, a neobsahuje žádné závazné závazky týkající se tohoto financování.
