Článek
Rumunská společnost Premier Energy, která spadá pod český investiční holding Emma Capital podnikatele Jiřího Šmejce, vstoupí na burzu v Rumunsku. Primární veřejná nabídka akcií (IPO) celý podnik, který se zabývá vývojem obnovitelných zdrojů energie, ocenila v přepočtu na 11,9 miliardy korun. Premier Energy v rámci IPO nabídla 28,75 procenta akcií.
Společnost v rámci IPO stanovila konečnou cenu 19,5 lei (zhruba 97 korun) za akcii, což je na spodní hranici cenového intervalu 19 až 21,5 lei. Až 20 procent nabízených akcií bylo přiděleno drobným investorům, zbytek pak institucionálním investorům.
Hrubý výnos z nabídky akcií činí v přepočtu přibližně 3,5 miliardy korun a firma jej hodlá použít na další akvizice a projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie v Rumunsku a v sousedním Moldavsku.
S akciemi Premier Energy se začne obchodovat na bukurešťské burze 27. května a zároveň budou zařazeny do akciového indexu burzy BET.
„Skupina Premier Energy vykázala za poslední dekádu dramatický růst. Její tržby vzrostly z 13 milionů eur v roce 2012 na dnešních přibližně 1,3 miliardy eur,“ říká partner EMMA Capital Petr Stöhr. Vstup na bukurešťskou burzu je tedy podle něj logickým krokem. „Jednak skupinu dále posílí a zároveň jí umožní pokračovat v rychlém investování do obnovitelných zdrojů energie v regionu,“ dodává.
Dobrý výsledek
Primární nabídku akcií, která probíhala od 8. do 15. května, si společnost Emma Capital pochvaluje, jak redakci SZ Byznys sdělil její mluvčí Pavel Zuna.
„Odpracovali jsme na tom mnoho měsíců, teď se dostavil dobrý výsledek. Všechny nabízené akcie jsou upsány, a to za cenu, se kterou jsme spokojeni. Co je ale hlavní, skupině Premier Energy celá transakce přinese potřebný kapitál na další růst i akvizice,“ říká Zuna. Skupina Emma Capital i nadále zůstane majoritním akcionářem s přibližně 72procentním podílem.
„Samotný počet akcií v našem držení se nemění tak výrazně, jak by se mohlo zdát, protože přibližně tři čtvrtiny akcií, které našly nové majitele, pocházejí z navýšení základního jmění a pouze asi jednu čtvrtinu jsme prodávali ze svého portfolia my – jako dosud jediný akcionář,“ doplňuje Zuna.
Společnost Premier Energy začala v Rumunsku působit před více než deseti lety. Je třetím největším distributorem plynu v Rumunsku a největším dodavatelem a distributorem elektřiny v Moldavsku. V loňském roce dosáhly její konsolidované tržby 912 milionů eur (22,5 miliardy korun) a čistý zisk 79 milionů eur.
Premier Energy hodlá akcionářům vyplácet 30 až 70 procent svého konsolidovaného ročního čistého zisku ve formě dividend.
Vstup Premier Energy na burzu v Bukurešti navazuje na loňskou burzovní premiéru státního producenta vodní energie Hidroelectrica. Ta byla jednou z největších IPO v Evropě a největší v historii rumunského akciového trhu.
Společnost byla loni v červenci ohodnocena v přepočtu na zhruba 224,7 miliard korun. Rumunská vláda si ponechala ve společnosti podíl 80 procent.
