Devět miliard pro Notino. Firma chce ovládnout celou Evropu

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Refinancování starého úvěru, nové investice, ale i navýšení skladových zásob. Důvody, proč Notino požádalo o obří provozní úvěr a po několika měsících náročného vyjednávání ho také získalo.

„Jde o provozní úvěr, který má mimo jiné i investiční tranše a opce na navyšování v dalších letech, což nám poskytuje flexibilitu a stabilitu pro další růst. Je třeba zmínit, že nejde o zcela nové financování, ale významné rozšíření stávajícího,“ vysvětlil pro SZ Byznys finanční ředitel Notina – firmy ze žebříku sta nejhodnotnějších českých firem Česká elita – Jakub Šedý. Už v roce 2023 totiž prodejce parfémů a kosmetiky získal úvěr ve výši 280 milionů eur.

„Část prostředků z nového úvěru byla použita na refinancování předchozího úvěru. Tímto krokem jsme dosáhli nejen lepších podmínek, ale také jsme si otevřeli prostor pro nové investice a další rozvoj,“ dodává Šedý.

Na financování se podílí syndikát největších českých bank. „Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, Citibank a nově jsme přizvali i UniCredit Bank. Navýšení financování od těchto bank je pro nás jasným signálem důvěry v Notino, náš byznys model a naši schopnost pokračovat v expanzi po Evropě,“ upřesňuje Šedý.

Firma se podle něj dívá i na jiné možnosti získání kapitálu, bankovní financování však dává zatím největší smysl. „Uvidíme v budoucnu, zda například dluhopisy nebudou dalším krokem, který by dobře doplnil banky a diverzifikoval financování,“ dodává Šedý.

„Jde o největší financování poskytnuté skupině Notino od zahájení klubového financování jejích provozních kapitálových potřeb v červnu 2018. Prostředky podpoří další růst společnosti Notino a rozšíření jejího podílu na evropském trhu,“ říká partner White & Case Jan Linda, který vedl transakční tým advokátní kanceláře.

Notino má za sebou nejúspěšnější rok, loni mu vyrostl obrat o třetinu a přesáhl miliardu eur. Růst tržeb zaznamenaly všechny země, nejvíce však Švýcarsko. Největším zahraničním trhem je pak Polsko, které se na celkovém obratu podílelo z 15 procent.

Právě v Polsku také firma letos postavila svůj největší sklad s rozlohou 28 tisíc metrů čtverečních. Kromě toho otevřela novou pobočku v bulharské Varně a dalších pět modernizovala.

Výsledky za letošní rok by se měly nést v podobném duchu. „Navzdory náročnému ekonomickému prostředí se nám daří růst. Očekáváme, že naše tržby za prodej zboží v aktuálním fiskálním roce dosáhnou přibližně 1,5 miliardy eur, což by znamenalo meziroční růst kolem 25 procent. Hospodářský výsledek bude záviset zejména na výsledcích aktuálně běžící vánoční sezony, která je pro nás klíčová, ale věříme, že i zde budeme v souladu s našimi ambiciózními cíli,“ říká Šedý.

V tomto období společnost denně vyřizuje více než 100 tisíc zakázek v rámci celé Evropy. Vrcholem bude Black Friday, kdy očekává trojnásobné objemy.

„Denně nám tedy odchází ze skladů více než 300 tisíc produktů, Mimo vánoční sezonu jsou ty objemy samozřejmě nižší, ale již jsme standardně na úrovni kolem 70 až 80 tisíc zakázek za den,“ dodává Šedý s tím, že aktuální úvěr firma využije také na infrastrukturu.

„Finance půjdou také na zlepšení IT systémů, navýšení jejich výkonu a bezpečnosti, modernizaci a rozšiřování naší sítě kamenných poboček,“ dodává Šedý.

Pro bankovní financování si letos sáhla i softwarová firma Y Soft, kterou vlastní podnikatel Václav Muchna. Od Evropské investiční banky získala úvěr ve výši 30 milionů eur, které použije na rozvoj kancelářských cloudových technologií, robotiky a senzorů. Investiční skupina Accolade pak od tuzemských bank získala úvěr 140 milionů eur, které využije na výstavbu a dlouhodobé držení haly v průmyslovém parku Cheb.

Naopak zakladatel Rohlík.cz Tomáš Čupr opět vsadil na dluhopisy a vydává už třetí vlnu.