Článek
Další z řady významných byznysmenů vyrůstajících z Česka vydal dluhopisy v řádu desítek miliard korun. Po Petru Kellnerovi (PPF Telecom Group) a Radovanu Vítkovi (realitní CPI Property Group) přišel s emisí Remon Vos, šéf a majitel jednoho z pěti největších logistických developerů v Evropě – skupiny CTP. Tu buduje z Česka od poloviny devadesátých let.
CTP, jež ve střední Evropě provozuje 100 průmyslových parků s více než 500 nájemci, minulý týden vydala takzvané zelené dluhopisy v objemu 650 milionů eur, v přepočtu za 17,5 miliardy korun.
„Byli jsme ve správnou dobu na správném místě. Logistické nemovitosti aktuálně stojí na pevných nohou, zejména v regionu střední Evropy, která má jedny z nejrobustnějších ekonomických základů v Evropě. Také nám záleží na dlouhodobé udržitelnosti, což prokazujeme certifikací BREEAM pro celé naše portfolio,“ uvedl finanční ředitel CTP Richard Wilkinson.
Zelené dluhopisy se mohou vydávat jen proti nemovitostem, které splňují právě vyšší ekologické parametry certifikované standardy dlouhodobé udržitelnosti BREEAM. Dluhopisy mají splatnost v září 2025 a pevný roční kupón 2,125 procenta. Výnos skupina využije k dalším investicím do svého portfolia a také k refinancování bankovních úvěrů.
Navzdory nejistému trhu a koronavirové krizi zaznamenaly zelené dluhopisy CTP silnou poptávku, oproti původnímu záměru vydat je v objemu půl miliardy eur se suma navýšila o dalších 150 milionů eur. V jednu chvíli dokonce poptávka od investorů překročila dvě miliardy eur.
Banka Morgan Stanley, výhradní poradce pro rating a strukturu zelené emise CTP, k tomu uvedla: „Emise měla silný spád – do hodiny od zahájení vyrovnala poptávka nabídku. Přihlásilo se přes 150 vysoce kvalitních zájemců. Svědčí to o velmi úspěšném debutu pro CTP.“
Zelené dluhopisy už vydala také realitní skupina CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka. Začala s nimi loni a dohromady už takto umístila mírně přes dvě miliardy eur.
