Článek
Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.
Realitní skupina CPI Property Group přichází s dalšími opatřeními, která mají holdingu miliardáře Radovana Vítka pomoci srazit zadlužení. Skupina kromě prodeje zbytného majetku typu lyžařského střediska Crans Montana v Alpách přistoupila například k přizvání investorů do některých platforem. Pokračuje také refinancování stávajícího dluhu.
Poslední novinkou z první poloviny května je úpis nových dluhopisů za 500 milionů eur, podle aktuálního kurzu 12,4 miliardy korun. Místem úpisu je burza cenných papírů Euronext v irském Dublinu. Jde o takzvané zelené dluhopisy vázané na provoz ekologicky šetrných budov.
„Úrok dluhopisů byl stanoven na sedm procent, což je více, než jsou historické náklady dluhu CPI,“ uvedla Vítkova skupina při úpisu obligací.
Navzdory tomuto faktu byla nová dluhopisová emise pro CPI cennou zkušeností. Skupina si tím vyzkoušela, že je o její cenné papíry stále velký zájem.
Byl to totiž první vstup CPI na dluhopisový trh od doby, co skupina čelí útoku od americké společnosti Muddy Waters spekulující na pokles cen akcií. Muddy Waters obvinila Vítkův holding z manipulací s majetkem a účetnictvím. CPI obvinění odmítla.
Důvěru investorů potvrdila zmíněná dluhopisová emise, protože zájem o obligace šestinásobně převýšil jejich objem.
„Jde o první emisi dluhopisů CPI PG od kritických reportů Muddy Waters, což může být známka toho, že nebyla poškozena schopnost společnosti získat financování na dluhopisovém trhu,“ komentoval analytik J&T Banky Pavel Ryska.
Peníze získané z dluhopisů použije CPI na refinancování úvěrů spojených s převzetím rakouských realitních firem Immofinanz a S Immo. Velké refinancování úvěrů ve výši 404 milionů eur se letos skupině povedlo též v Německu.
Další významný krok při omezování dluhu podnikla CPI v Polsku. Skupina se tam dohodla na prodeji čtvrtinového podílu ve firmě vlastnící jedenáct kancelářských center ve Varšavě a dvě maloobchodní nemovitosti v jiných polských městech. V Londýně sídlící investiční společnost Sona Asset Management za podíl zaplatí čtvrt miliardy eur.
Prodej podílu v hotelech
Další takovýto obchod udělala CPI se svými hotely. Polovinu svého hotelového byznysu prodala společnosti Best Hotel Properties napojené na skupinu J&T. Obchod se uskutečnil v podobě vytvoření společného podniku, do něhož CPI vložila hotely. Hodnota transakce s 50procentním podílem je 173 milionů eur.
O podobné transakci jedná CPI také v případě svých nemovitostí v Berlíně, a to s americkou investiční firmou Apollo. Kapitálová injekce by v tomto případě měla být 450 milionů eur.
V neposlední řadě se CPI snaží srazit zadlužení prodejem majetku, který nutně nepotřebuje. Naposledy firma oznámila prodej švýcarského horského střediska Crans Montana za sto milionů švýcarských franků.
Další zajímavá majetková změna nastala uvnitř Vítkova holdingu. CPI prodala soubor šesti tuzemských nemovitostí rakouské firmy S Immo. Tedy společnosti, kterou CPI ovládá. Skupina CPI si díky této transakci vytáhla z rakouské dcery 176 milionů eur.
Celkem musí CPI letos splatit úvěry a dluhopisy v objemu 354 milionů eur. V roce 2025 bude muset splatit 408 milionů eur.
